Vermögens-Check
Starten Sie mit dem individuellen Vermögens-Check optimal vorbereitet ins neue Anlagejahr. Beim Vermögens-Check zeigen wir Ihnen transparent die Entwicklung Ihrer Anlagen auf und nehmen gemeinsam eine sorgfältige Beurteilung Ihres Portfolios sowie Ihrer Anlagestrategie vor.
Mit der vollzogenen Zinswende ist das Anlegen anspruchsvoller geworden. In diesem Umfeld lohnt es sich speziell, das Portfolio genauer unter die Lupe zu nehmen. In einem persönlichen Gespräch teilen wir unsere Sicht auf die Entwicklung der Finanzmärkte mit Ihnen. Eine unvoreingenommene Überprüfung Ihrer persönlichen Ziele, Ihrer Anlagestrategie und der Anlagelösungen in Ihrem Portfolio schafft die ideale Grundlage, um der aktuellen Situation zu begegnen und Anlagechancen zu nutzen.
Mit dem Vermögens-Check für die Zukunft gerüstet sein
Mit dem individuellen Vermögens-Check prüfen wir gemeinsam, ob Ihre Anlagen immer noch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und mit Ihrer Anlage- und Vorsorgestrategie übereinstimmen. Der ganzheitliche Check über alle Ihre Vermögenswerte und Bedürfnisse ermöglicht Ihnen eine sorgfältige Beurteilung Ihrer gesamten Vermögenssituation. Ihre persönliche und finanzielle Situation, Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre Risikobereitschaft können sich laufend ändern. Zudem lohnt es sich, Ihre Geldanlage jeweils zu überdenken, wenn sich der Markt oder einzelne Ihrer Finanzprodukte anders entwickeln als erwartet.
Ein Gespräch mit Ihrer Vermögensberaterin oder Ihrem Vermögensberater bietet Gelegenheit, Ihr Portfolio mit Blick auf die aktuelle Marktsituation zu überprüfen, Chancen zu thematisieren und – falls notwendig – gemeinsam Optimierungen vorzunehmen.
Ein individueller Vermögens-Check lohnt sich unabhängig von Ihrer heutigen Bankbeziehung – gerne stehen wir Ihnen auch für eine unverbindliche und kostenlose Zweitmeinung zur Verfügung.