Wertschriften­depot

Das Vermögensverzeichnis zeigt Ihnen ein umfassendes Bild Ihrer aktuellen Vermögenssituation. Es berücksichtigt sämtliche bei Ihrer Raiffeisenbank gehaltenen Vermögenswerte und Verpflichtungen. Das Vermögensverzeichnis kann periodisch oder einmalig bestellt werden. Wir empfehlen einen periodischen Auftrag auf Jahresbasis. Somit ist sichergestellt, dass Ihnen jährlich eine detaillierte Übersicht Ihrer Vermögenssituation automatisch zugestellt wird.

Ihre Vorteile im Überblick

• Sie erhalten ein übersichtliches und zu aktuellen Kursen bewertetes Gesamtbild Ihrer einzelnen Vermögenswerte und Verpflichtungen. Es werden immer alle Aktiv- und Passivprodukte sowie die einzelnen Depotpositionen aufgeführt. Optional bietet das Vermögensverzeichnis die Möglichkeit, Zusatzauswertung auszuwählen.
• Das Verzeichnis enthält eine tabellarische und grafische Auswertung der Zusammensetzung des Anlagevermögens mit der optionalen «Portfoliostruktur».
• Die Nettoperformance (vor Quellensteuern) Ihres Anlagevermögens ist übersichtlich dargestellt. Die Berechnung erfolgt auf Basis der «Money weighted rate of return»-Methode. Für das Anlage- und Vorsorgevermögen wird zusätzlich pro Position der prozentuale Bucherfolg berechnet und ausgewiesen.
• Enthalten ist eine grafische Auswertung, welche die Anlagen mit fester Laufzeit nach Fälligkeitsjahr gliedert und zusammengefasst darstellt. Zudem eine übersichtliche Auflistung der pro Depot getätigten Transaktionen in der gewählten Periode bei der optionalen «Umsatzliste».
• Sie wählen die Periodizität (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich).

Die länderspezifischen Steuerreportings richten sich an Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Zusätzlich steht ein generisches Steuerreporting zur Verfügung, das bezüglich Sprache, Bewertungswährung und Berechnungsmethode des Kapitalgewinns individualisiert werden kann.

Es erleichtert das Ausfüllen der Steuererklärung und kann periodisch oder einmalig bestellt werden. Wir empfehlen einen periodischen Auftrag. Somit ist sichergestellt, dass Ihnen das Steuerreporting jährlich rechtzeitig zum Ausfüllen der Steuererklärung zugestellt wird.

Ihre Vorteile im Überblick

• Das übersichtliche Gesamtverzeichnis gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über alle steuerrelevanten Geschäftsereignisse innerhalb eines Steuerjahres.
• In der Kapitalgewinn- und Verlustaufstellung werden die negativen und/oder positiven Einkünfte aus Kapitalvermögen detailliert ausgewiesen.
• Aufgeführt werden ausserdem die in Abzug gebrachten Quellensteuern.

Steuerreporting bestellen

Das Zins- und Saldoverzeichnis umfasst die steuerrelevanten Informationen Ihrer Konto- und Kreditprodukte und erleichtert Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung.

Ihre Vorteile im Überblick

• Aufgeführt sind sämtliche steuerrelevanten Informationen von Konto- und Kreditprodukten, Anteilscheinen sowie Termingeld- und Festgeldanlagen.
• Im Zins- und Saldoverzeichnis sind die auf Bundesebene für Privatpersonen in der Schweiz abzugsfähigen Gebühren der aufgeführten Produkte wie bspw. Kontoführungsgebühren oder allfällige Tresorfachgebühren aufgeführt.
• Das Zins- und Saldoverzeichnis verfügt über die eSteuerauszug Funktionalität, welche die automatische Übernahme der relevanten Informationen in die Steuererklärung erlaubt.