Finanz- und Pensionsberatung

Gestalten Sie mit uns Ihre finanzielle Zukunft.

Mit einer frühzeitigen Planung sorgen Sie dafür, dass Sie auch im Alter
den gewohnten Lebensstandard halten können. Von den ersten Ideen bis zum konkreten Plan,
wir begleiten Sie durch alle Stationen der Pensionsplanung.

Ihre Fragen                                                                             Unsere Leistungen                        

• Wie hoch ist mein Einkommen nach der Pension?                       • Unverbindliches Erstgespräch zur Klärung Ihrer Wünsche und Ziele.         

• Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?                              • Umfassende Pensionsplanung mit Vergleichsrechnungen und Vorschlägen wie Sie Ihre Ziele erreichen.          

• Reichen meine Ersparnisse im Alter?                                            • Detaillierte Besprechung der Ereignisse und Massnahmen. 

• Lohnt sich ein Einkauf in die Pensionskasse?                                • Individuelle Begleitung durch Ihren persönlichen Berater. 

• Soll ich Rente oder Kapital beziehen?

• Wie kann ich Steuern sparen?

• Ist eine Amortisation sinnvoll?

Ihr Nutzen

• Übersicht über Ihre finanzielle Situation heute und über die Pensionierung hinaus. 

• Konkreter Massnahmenplan, in dem festgehalten wird, was wann zu erledigen ist. 

• Handlungsbedarf erkennen udn die richtigen Massnahmen einleiten. 

• Optimierungspotenzial ausschöpfen.

Unser Angebot

Iischä Üsblick                                                    Iischi Pensionsplanung

• Standortbestimmung                                       • Ermittlung Renteneinkommen

• finanzielle Entwicklung bis zur Pension            • Einkommens- und Vermögensentwicklung

• Vermögensoptimierung                                   • Staffelung Bezug Vorsorgegelder

• finanzielle Sicherheit                                        • Steueroptimierung

                                                                           • Massnahmenplanung

                                                                           • Gegenüberstellung verschiedener Varianten

Kosten                                                           Kosten

CHF 200.00 inkl. MWST                                       CHF 1'800.00 inkl. MWST