Finanzplanung

Unter Finanzplanung verstehen wir eine individuelle, auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmte und nachhaltige Planung. Dabei betrachten wir alle Teilbereiche der Finanzplanung und legen den Fokus auf Ihre gewünschten Themen.

Wichtige Fakten zur ordentlichen Pensionierung 

Die Planung der Pensionierung sollte frühzeitig beginnen, idealerweise ab dem 50. Lebensjahr. Spätestens mit 55 Jahren sollte man sich mit dem Thema Ruhestand befassen. Bei der Planung ist es ratsam, eine Checkliste oder einen Zeitplan zu verwenden, um alle wichtigen Punkte zu berücksichtigen. Zu den wichtigen Schritten gehören die Überprüfung der Ansprüche bei der AHV und Pensionskasse, die rechtzeitige Information des Arbeitgebers über den Ruhestand, die Beantragung von Renten- und/oder Kapitalleistungen, die finanzielle Planung, die Krankenversicherung im Ruhestand, die Wohnsituation, Freizeitaktivitäten und steuerliche Fragen. Eine sorgfältige Vorbereitung und frühzeitige Planung sind entscheidend für einen reibungslosen Übergang in den Ruhestand.

Unser Finanzplanungsexperte Marcel Eigenmann erklärt:

 

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In der untenstehenden Broschüre finden Sie zusammengefasst die Dienstleistungen, die wir Ihnen im Rahmen einer Finanzplanung anbieten. 

Dienstleistungsübersicht Finanzplanung

 

Entdecken Sie hier unsere Publikationen zum Thema Vorsorge.

 

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«So facettenreich Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche in jeder Lebenslage sind, so vielfältig und individuell sind die Möglichkeiten und Resultate Ihrer persönlichen Finanzplanung. Gemeinsam erarbeiten wir eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.»

Marcel Eigenmann

Finanzplaner

Ihre Ansprechperson