Pensionierung, Vorsorge und Finanzplanung

Auf Ihrem Weg durchs Leben ändern sich Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele. Umso besser, wenn Ihre finanzielle Situation geplanten und ungeplanten Veränderungen standhalten kann.

Was die Finanzen betrifft, sollte Ihre Zukunft vor allem eines sein: unbeschwert

Eine ganzheitliche Strategie basierend auf Ihrer individuellen familiären und finanziellen Situation. Wir betrachten alle Teilbereiche einer Finanzplanung und legen den Fokus auf Ihre Wünsche und Ziele. Auf Ihrem Weg durchs Leben ändern sich Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele, und es stehen immer wieder wichtige Entscheide an. Wir suchen mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

 

Unsere Dienstleistungen im Rahmen der Finanzplanung:

Ihr Nutzen

  • Eine Rundumbetrachtung von Vermögen, Vorsorge, Liegenschaften, Einnahmen / Ausgaben und Steuern
  • Umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation 
  • Massgeschneiderte Grundlage für finanzielle Entscheidungen. Auf Wunsch mit Gegenüberstellung von verschiedenen Möglichkeiten
  • Erkennen der persönlichen Optimierungsmöglichkeiten
  • Zeitlicher Fahrplan, wann welche Entscheidungen und Massnahmen getroffen werden müssen, um die gesteckten Ziele zu erreichen

 

Finanzielle Freiheit - Heute Vorsorgen und für die Zukunft gewappnet sein

Ansprechpersonen

Nicole Baumberger
«Heute an morgen denken! Vielleicht gründen Sie eine Familie, träumen von eigenem Wohneigentum oder freuen sich auf Ihre Pensionierung – jede Lebensphase bringt unterschiedliche Bedürfnisse mit sich. Es liegt mir am Herzen Ihre persönliche Absicherung und Vorsorge für Sie zu optimieren.»

Nicole Baumberger

Finanzplanerin

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