Check-up de la fortune
Commencez votre nouvelle année de placement de manière optimale. Dans le cadre d’un check-up de votre fortune, nous vous présenterons en toute transparence l’évolution de vos placements pour entreprendre ensuite une évaluation méticuleuse de votre portefeuille et de votre stratégie de placement.
Le revirement des taux nécessite une gestion plus exigeante de ses investissements. En pareil contexte, un examen approfondi du portefeuille s’avère particulièrement judicieux. Lors d’un entretien personnel, nous partagerons avec vous notre évaluation de l’évolution des marchés financiers. Ensemble, nous pourrons procéder à un examen impartial de vos objectifs personnels, de votre stratégie en matière de placements et des solutions d’investissement de votre portefeuille. Ce faisant, vous poserez les fondements pour faire face à la situation actuelle et saisir les opportunités en termes de placements.
Grâce au check-up de la fortune, soyez paré·e pour l'avenir
Lors d’un check-up de la fortune personnalisé, nous vérifions ensemble si vos placements sont toujours adaptés à vos besoins et s’ils concordent avec votre stratégie en matière de placements et de prévoyance. Cet examen complet de l’ensemble de vos actifs immobilisés et de vos besoins vous permet d’évaluer minutieusement votre situation patrimoniale globale. Votre situation personnelle et financière, vos objectifs, votre horizon de placement et votre disposition à prendre des risques peuvent changer. En outre, lorsque le marché ou certains de vos produits financiers n’évoluent pas selon les prévisions, il est judicieux de reconsidérer vos placements.
Un entretien avec votre conseillère ou votre conseiller en gestion de fortune est l’occasion d’examiner votre portefeuille à la lumière de la situation actuelle du marché, d’aborder les opportunités et, si nécessaire, de procéder ensemble à des optimisations.
Un check-up de la fortune personnel s’avère intéressant, quelle que soit votre relation bancaire actuellement. Nous sommes également à votre disposition si vous souhaitez recevoir un second avis, et ce gratuitement et sans engagement de votre part.