Check del patrimonio
Fate subito un check del patrimonio individuale per prepararvi al meglio al nuovo anno d'investimento. Nell'ambito del check del patrimonio, vi mostreremo con la massima trasparenza l'andamento dei vostri investimenti e procederemo insieme a un'accurata valutazione del vostro portafoglio e della vostra strategia d'investimento.
In seguito all'inversione dei tassi investire è diventato più complicato. Alla luce di questo contesto, è particolarmente opportuno analizzare più attentamente il portafoglio. In un colloquio personale, condivideremo con voi il nostro punto di vista sull'andamento dei mercati finanziari. Un esame imparziale dei vostri obiettivi personali, della vostra strategia d'investimento e delle soluzioni d'investimento presenti nel vostro portafoglio crea la base ideale per affrontare la situazione attuale e sfruttare le opportunità d'investimento.
Pronti per il futuro con il check del patrimonio
Il check del patrimonio individuale ci permette di verificare insieme a voi se i vostri investimenti sono ancora adeguati alle vostre esigenze e se corrispondono alla vostra strategia previdenziale e d'investimento. Il controllo completo di tutti i vostri valori patrimoniali e delle vostre esigenze vi consente di valutare attentamente la vostra situazione patrimoniale complessiva. La vostra situazione personale e finanziaria, i vostri obiettivi, il vostro orizzonte d'investimento e la vostra propensione al rischio possono cambiare costantemente. Inoltre, vale la pena di riconsiderare il proprio investimento monetario ogni qualvolta il mercato o i singoli prodotti finanziari si muovono diversamente dal previsto. .
Un colloquio con il vostro o la vostra consulente patrimoniale vi offre l'opportunità di verificare il vostro portafoglio alla luce dell'attuale situazione di mercato, di discutere delle opportunità e, se necessario, di effettuare insieme ottimizzazioni.
Un check del patrimonio conviene sempre, indipendentemente dalla vostra attuale relazione bancaria. Siamo a vostra disposizione anche per fornirvi un secondo parere gratuito e non impegnativo.