Vermögens-Check
Ist Ihr Vermögen für 2024 bestmöglich aufgestellt? Starten Sie mit dem individuellen Vermögens-Check gut vorbereitet ins neue Anlagejahr. Beim Vermögens-Check zeigen wir Ihnen transparent die Entwicklung Ihrer Anlagen auf und nehmen gemeinsam eine sorgfältige Beurteilung Ihres Portfolios sowie der Anlagestrategie vor.
Überprüfen Sie mit 7 Fragen, ob Ihr Anlageportfolio optimal aufgestellt ist
Anlegerinnen und Anlegern empfehlen wir, sich mindestens einmal jährlich ausgiebig mit den eigenen Finanzen zu befassen. Wie gut kennen Sie Ihr Portfolio? Machen Sie gleich den Test und überprüfen Sie, ob Sie alle Fragen zu Ihrem Vermögen mit JA beantworten können
Konnten Sie nicht alle Fragen mit JA beantworten? Dann lassen Sie uns in einem individuellen Vermögens-Check die Chancen gemeinsam thematisieren und Ihr Portfolio weiter optimieren. Damit stellen wir sicher, dass Sie zukünftig noch besser von den Chancen am Markt profitieren.
Aufzeichnung digitaler Event – Anlageausblick 2024
Am 9. Januar hat der digitale Event Anlageausblick 2024 mit unseren Anlageexperten Matthias Geissbühler und Roland Kläger stattgefunden. Die Referenten blickten zurück auf das Börsenjahr 2023 und wagten einen Ausblick auf die weitere Entwicklung an den Finanz- und Kapitalmärkten.
Die Referenten gaben Tipps, wie sich Anleger jetzt positionieren sollten und welche Anlagemöglichkeiten sich daraus ergeben und haben von den Teilnehmern eingereichte Fragen beantwortet. Falls Sie nicht die Möglichkeit hatten, am Livestream dabei zu sein oder sich die eine oder andere Information nochmals in Ruhe anhören möchten, finden Sie hier die Aufzeichnung.
Präsentation zum Download
Mit dem Vermögens-Check für die Zukunft gerüstet sein
Mit dem individuellen Vermögens-Check prüfen wir gemeinsam, ob Ihre Anlagen immer noch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und mit Ihrer Anlage- und Vorsorgestrategie übereinstimmen. Der ganzheitliche Check über alle Ihre Vermögenswerte und Bedürfnisse ermöglicht Ihnen eine sorgfältige Beurteilung Ihrer gesamten Vermögenssituation. Ihre persönliche und finanzielle Situation, Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre Risikobereitschaft können sich laufend ändern. Zudem lohnt es sich, Ihre Geldanlage jeweils zu überdenken, wenn sich der Markt oder einzelne Ihrer Finanzprodukte anders entwickeln als erwartet.
Ein Gespräch mit Ihrer Vermögensberaterin oder Ihrem Vermögensberater bietet Gelegenheit, Ihr Portfolio mit Blick auf die aktuelle Marktsituation zu überprüfen, Chancen zu thematisieren und – falls notwendig – gemeinsam Optimierungen oder taktische Anpassungen im Hinblick auf die Diversifikation Ihrer Anlagen vorzunehmen.
Ein individueller Vermögens-Check lohnt sich unabhängig von Ihrer heutigen Bankbeziehung – gerne stehen wir Ihnen auch für eine unverbindliche und kostenlose Zweitmeinung zur Verfügung.
Spannende Hintergrundinformationen für Anlegerinnen und Anleger
